Asesor Patrimonial / Comercial de Fondo de Inversiones (Wealth Management Advisor)) - Lima

Descripción del puesto:Nuestra empresa se encuentra en la búsqueda de un profesional para cubrir la posición de Asesor Comercial de Fondo de Inversiones que cumpla con el siguiente perfil:Objetivo del puesto: Gestionar la venta directa de productos financieros, brindando asesoría personalizada y fortaleciendo la fidelización de clientes, tanto personas naturales como institucionales. Será el primer punto de contacto con el cliente, ofreciendo soluciones integrales en fondos de inversión, FX, seguros y créditos de carbono, orientadas a generar valor y relaciones de largo plazo.Funciones principales: Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.

Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente. Ejecutar el ciclo completo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento Coordinar con jefaturas especializadas para estructurar propuestas complejas. Alimentar correctamente el CRM institucional y general reportes comerciales.

Otras funciones que la jefatura inmediata necesite.Requisitos: Egresado y/o Bachiller en Administración, Finanzas, Economía o afines. Especialización en Finanzas Corporativas o Gestión Comercial (deseable). Certificaciones financieras o ESG (deseable).

Conocimientos Específicos: Estrategia de inversión y gestión de cartera; Venta consultiva B2C y B2B; Normativa básica de la SMV y regulación de seguros; entre otros. Experiencia: 3 años de experiencia en el sector financiero, seguros, servicios o afines.